国庆假期首个交易日，港股市场迎来“开门红” ，科技板块成为引领市场上涨的重要力量。
10月2日 ，港股三大指数高开高走 。其中，恒生指数涨超431点 ，并突破27000点关口 ，创下年内新高，当日涨幅达1.61%；恒生科技指数表现更为强劲 ，当日收涨3.36%,盘中创年内新高；恒生国企指数当日也上涨1.77% 。
盘面上 ，半导体、电气设备 、有色金属以及生物医药等行业领涨，地产 、食品饮料板块领跌。个股方面 ，宁德时代（03750.HK）、紫金黄金国际（02259.HK） 、华虹半导体（01347.HK）等多只股票 ，股价创上市以来新高，其中宁德时代收涨5.95%，报605.5港元 。此外 ，多只热门科技股涨幅亮眼 ，中芯国际（00981.HK）涨12.7%，快手-W（01024.HK）涨8.57% ，阿里巴巴-W（09988.HK） 、腾讯控股（00700.HK)均涨超2% 。
前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙向时代财经指出 ，A股和港股现在已经开启了一轮牛市行情，而这轮行情是由政策面和资金面共同推动的 ，居民储蓄 、险资等资金陆续入市将进一步推升市场表现。
对于港股后市走势 ，部分机构观点认为短期可能回调，但长期仍保持乐观 。华泰证券提示 ，2010年以来港股国庆后首日回调概率超50% ，需警惕短期获利回吐压力；星展银行则将恒生指数12个月目标从26000点上调至28000点 。
板块多点爆发，科技股与半导体成焦点
10月2日作为港股第四季度首个交易日 ，市场延续节前强势高开高走。
截至当日收盘 ，恒生指数报27287.12点，较前一交易日上涨1.61%，不仅突破市场关注的27000点关键关口 ，更创下2025年以来的最高收盘点位 ，年内涨幅超36%；恒生科技指数表现更为亮眼，全天涨幅攀升至3.36% ，收报6682.86点 ，年内涨幅近50%；恒生国企指数也上涨1.77%，报9724.38点 。
板块上来看 ，半导体 、电气设备、有色金属 、生物医药等板块涨幅居前；房地产 、耐用消费品、交通运输等板块跌幅居前 。
科技板块是资金重点配置领域 ，阿里巴巴-W、腾讯控股等科技龙头成交活跃度居前，当日成交额分别为175.73亿港元 、116.02亿港元。阿里巴巴-W收涨3.45% ，市值突破3.49万亿港元；腾讯控股涨2.04% ，收报676.5港元，盘中一度触及683港元创近年新高。此外 ，百度集团-SW（09888.HK） 、小米集团-W（01810.HK）等科技股涨幅均超3% 。
杨德龙向时代财经指出 ，科技股是新质生产力的重要方向，有望写入“十五五 ”规划内容，投资者对科技创新股票的前景预期积极乐观 ，这也带动了人工智能相关股票上涨 。从政策支持和科技进步两个方面 ，共同支撑了科技股的持续上涨。
此外，受AI算力需求激增与国产替代深化驱动 ，半导体板块表现尤为突出 。当日 ，中芯国际收涨12.7%报89.65港元，盘中股价触及90.35港元历史新高；华虹半导体收涨7.13% ，股价创历史新高 ，年内累计涨幅近296% 。消息面上，国内大模型厂商与芯片企业合作深化 ，叠加 AI 基础设施需求爆发 ，推动半导体板块估值修复。
“AI离不开高端芯片 。我国在芯片半导体方面加大投入，推进国产替代 ，一些龙头企业纷纷发力 。今年股价大幅上涨 ，形成很强的赚钱效应。芯片半导体板块依然是今年四季度可以关注的方向 。 ”杨德龙向时代财经表示 。
贵金属板块方面，受美联储降息预期强化及国际金价飙升至近3900 美元/盎司创纪录等因素影响，黄金股走强。中国白银集团（00815.HK）涨30.19% ，潼关黄金（00340.HK）、紫金黄金国际均涨超10% 。
国庆“日历效应”延续 ，节后首日回调风险需警惕
业内人士向时代财经指出，此次港股国庆首个交易日的上涨行情 ，并非偶然现象 ，而是对历史“日历效应 ”的延续 。
华泰证券近期研报显示，2010年以来 ，恒生指数在国庆期间的上涨概率高达86.7% ，涨幅中位数为2.1%，高于五一长假表现。港股在国庆期间呈现明显的“节前防御-节中上涨-节后切换 ”规律 ，节前南向资金大幅流入消费及防御板块 ，节中市场普涨，成长和消费板块领涨。
华泰证券分析表示 ，若市场本身处于上升趋势中 ，国庆“日历效应”更为显著 。2014-2015 、2016-2018 、2021-2022、2024年的国庆期间，恒指涨跌幅中位数与上涨概率分别达到2.8% 、87.5% 。
不过，历史数据同时提示短期风险 ，国庆假期结束后首日港股回调概率较高。华泰证券指出 ，2010年以来，节后第一天港股倾向于下跌（上涨概率未超过50%） 。“节后当天大多回撤 、风格再度切换至防御 ，一周内‘日历效应’消散 。 ”
据时代财经梳理 ，以2024年为例，当年国庆后首日恒指上涨6.2% ，节后首日便回调9.41% ，恒生科技指数更是回调12.82%，印证了这一风险。
某公募基金港股投资经理向时代财经表示 ，当前港股科技板块短期涨幅已较为显著 ，部分个股估值修复至合理区间，节后首日若市场出现放量滞涨 ，投资者可适当降低仓位 ，规避短期回调压力 。
尽管短期存在回调风险，但多家机构对2025年下半年港股市场仍持乐观态度 。其中，星展银行重申对港股长期乐观看法 ，虽短期存在获利回吐压力及地缘政治不确定性 ，但恒指估值在流动性带动的全球升市中变得更具吸引力。基于2025-2026年盈利预测调整（分别为- 2.2%、12.1%）及估值倍数上调至13倍，将恒指12个月目标价从26000点大幅上调至28000点 ，同时指出香港IPO活跃将改善市场结构 ，吸引全球长线资金 。
上述投资经理向时代财经分析，长期来看 ，港股市场的表现与国内经济走势 、全球流动性等因素密切相关 。当前国内经济处于温和复苏阶段 ，货币政策保持稳健偏宽松，外部环境不确定性降低 ，这些因素都将为港股长期走势提供支撑。
（文章来源：时代财经）
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